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小米入局人形机器人利好哪些概念股？
近日，小米发布了自己的人形机器人CyberOne。按照小米对外公布的资料，该机器人只有21个自由度(又称“运动执行单元”)，可识别6类45种人类语义情绪，成本在60万元-70万元之间，目前尚无法量产。那么今天小编在这里给大家整理一下小米企业的相关知识，我们一起看看吧!
部分机器人概念股涨逾200%
从6月21日擎天柱的消息在市场发酵开始，A股市场上的机器人概念股开始启动。其中，股债联动的中大力德(002896.SZ)成为此轮机器人概念的龙头股之一。中大力德股价与可转债价格一度上涨超过了200%，而后有所回落。
早于中大力德上涨的，是另一家机器人概念股巨轮智能(002031.SZ),该公司收获了七连板。这是一家连续两年业绩亏损、以汽车轮胎模具起家的上市公司。截至2021年年报，该公司的主营业务，汽车轮胎装备业务依旧是占比最多的业务，占43.51%，机器人与智能装备业务只占13.93%。
巨轮智能之后，中大力德开始上涨。中大力德主营减速器与伺服电机，这两类产品是机器人产业链中最为重要的零部件，这说明市场开始寻找正宗的机器人受益公司，但中大力德本身并不生产机器人。
资本市场的炒作延续了将近两个月，截至8月11日，禾川科技(688320.SH)、江苏北人(688218.SH)、鸣志电器(603728.SH)等机器人概念上市公司60日涨幅均超过200%。
机器人概念的炒作仍在继续。8月9日，一家生产轴承的上市公司南方精工(002553.SZ)拉出了四连板，原因是该公司的轴承能用于机器人RV减速器(体积大、负载高，主要用于工业机器人)。
当机器人概念在中国市场发酵的时候，作为擎天柱制造商的特斯拉股价则显得较为“矜持”，6月以来上涨12.1%。另一家涉及服务机器人的美国上市公司iRobot(IRBT.US)股价两个月上涨25.32%，该公司主营扫地机器人而非人形机器人，A股对标公司为科沃斯和石头科技(688169.SH)。
减速器公司或最为受益
新能源汽车的普及给产业链公司带了巨大收益。按照新能源汽车的成本构成，锂电池在成本中占据绝对王者地位——40%，因此锂电池上下游公司也成为新能源汽车崛起最为受益的公司。
但是锂电池却并不是人形机器人上成本构成占比最大的部分。机器人产业链分为：上游零部件供应商、中游本体供应商、下游系统集成和服务提供商，以及终端应用市场。
因为人形机器人的设计较新能源汽车更为轻便，擎天柱的体重56公斤左右，因此其本体在产业链中的位置就并不是特别重要，只占人形机器人整体成本的15%。上游的零部件中，减速器是人形机器人成本中占比最重的部分，占20%。其余如伺服系统、传感器、系统集成和控制器分别占15%、15%、15%、10%。
广发证券研究认为，特斯拉机器人配套了40个自由度，包括中上肢和躯干28个，仅手部就有12个，这样的设计对减速器的需求个数如下：15个谐波减速器，10个行星减速器，2个RV减速器，因此减速器市场空间可观。
然而从全球精密减速器的市场来看，日本公司几乎处于垄断地位。东吴证券的研究显示，根据《工业机器人减速器市场分析与产业供需格局研究报告(2018年)》，日本纳博特斯克是生产RV减速器的世界巨头，约占60%的全球减速器市场份额;哈默纳科(日本)则是谐波减速器(体积小、负载低，主要用于人形机器人关节)领域的龙头，约占15%的全球减速器市场份额。除此之外，日本住友RV减速器和新宝谐波减速器合计占全球10%市场份额。
中国减速器公司起步晚，但也在奋力追赶。绿的谐波(688017.SH)是国内减速器市场唯一能与日本公司相抗衡的国产谐波减速器公司，截至2021年，该公司在国内谐波减速器市占率达到24.72%，龙头哈默纳科占比35.51%，有进一步国产替代的空间。
二级市场上，在马斯克的不断造势之下，作为国内资本市场为数不多的谐波减速器标的，绿的谐波股价乘着机器人概念的春风两个月内股价翻倍。
除了减速器，伺服系统和传感器也是人形机器人产业链上看点较多的领域，但这些领域依然是日本和欧美公司的天下。2019年，松下、安川、三菱三大日系品牌就占据国内伺服系统全部市场份额的约45%。国内能占据一定市场地位的只有汇川技术(300124.SZ)，2019年该公司占有10.3%的国内伺服市场份额。
同样，占据全球位移传感器市场份额40%的龙头公司基恩士，也是一家总部位于日本的公司。不过因为传感器细分领域较多，差异性也很强，很难形成类似减速器那样的规模效应。
尽管如此，多家券商还是认为，擎天柱的量产可能会导致人形机器人商业化的加速，这是中国机器人零部件公司又一次加速的机会。
据悉，人形机器人擎天柱不仅将会在2023年实现量产，而且“从长远来看，Optimus机器人将比汽车更有价值，将彻底改变整个经济。”马斯克在特斯拉股东会上表示。
曹巍认为，未来有可能出现大量的传感器公司，例如传感器力控、视觉、柔性执行器等。传感器不仅仅在机器人上使用，在自动化机械上也会使用(泛机器人概念)。
优必选科技相关人员对《财经》记者表示，目前行业还处于相对早期的发展阶段，市场增量潜力巨大，产品形态创新和商业化探索仍有非常大的空间，也需要更多从业者共同努力，一起推动人形机器人行业的快速发展。
机器人概念龙头股有哪些?
埃斯顿(002747)：
龙头，公司机器人二维和三维视觉技术已经批量应用于公司机器人和智能控制单元产品。
2021年，埃斯顿公司实现净利润1.22亿，同比增长-4.75%，近五年复合增长为7.01%;毛利率32.54%。
8月14日消息，埃斯顿截至收盘，该股报23.33元，跌3.15%，3日内股价上涨3.99%，总市值为202.8亿元。
科沃斯(603486)：
龙头，从最初定位于工具，到目前将其定位于管家，再到未来定位于伴侣，公司始终致力于让家庭服务机器人更具有情感，不仅是生活中的帮手，更能成为人与人之间的纽带。
科沃斯公司2021年实现净利润20.1亿，同比增长213.51%;净资产收益率50.9%，毛利率51.41%，每股收益3.59元。
8月14日消息，科沃斯5日内股价下跌2.58%，今年来涨幅下跌-43.68%，最新报102.85元，市盈率为28.65。
克来机电(603960)：
龙头，“克难攻坚，来新创优”之核心价值观已深入克来员工之心，克来机电为全体员工营造和谐的人文环境，打造创新的工作团队，为客户提供一流的智能装备，追求成为国际一流的自动化生产线及工业机器人系统应用解决方案供应商。
2021年克来机电净利润4981.8万，同比上年增长率为-61.44%。
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春节过后，医美行业并购加速，上市公司拓展版图动作频频。2月21日晚间，昊海生科发布公告称，拟以共计2.05亿元总投资款获得美容领域企业欧华美科63.64%股权。无独有偶，老牌药企康哲药业也通过收购皮肤线公司卢凯进入医美赛道、华东医药砸6亿收购外资医美公司、朗姿股份拟1.25亿设立医美股权并购基金，华熙生物则是通过布局玻尿酸食品领域，不断扩张医美版图。
医美赛道大风刮起，进入2月，医美概念指数一路拉升。截止2月22日收盘，医美股继续走强，截至当日收盘，昊海生科、朗姿股份、华东医院、澳洋 健康 等14家企业上涨。不过，与二级市场一片火热不同的是，医美终端和上游企业表现区别极大。
跨界布局医美 融合面临整合难题
随着颜值经济站上风口，医美行业成为了各路资本追捧的“新宠”。既包括华东医药、康哲药业等老牌药企入局医美赛道，也引来女装品牌朗姿股份、新材料企业奥园美谷、地产为主业的苏宁环球等企业跨界入局，或许都是为了弯道超车占领中国医美市场。
具体来看，华东医药2月17日晚间公告称，公司以6500万欧元对价收购西班牙一家医美器械研发公司。老牌药企康哲药业涉足医美领域，春节前发布公告称，旗下子公司全资收购一家皮肤线专业公司Luqa Ventures Co.Limited，借此切入医学美容行业。
另外，专注女装的朗姿股份也加码医美领域的布局，近期该公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司签订相关合伙协议》，以自有资金1.25亿元，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金——芜湖博辰八号股权投资合伙企业。朗姿股份表示，此次投资将进一步加快公司医美业务规模的发展。
各路资本盯上医美赛道与行业巨大的市场潜力不无关系。根据艾瑞咨询预测，2020年中国医疗美容市场规模预计为1975亿元；从增速上看，2014-2019年中国医疗美容市场规模增速CAGR为29.8%，远高于同期全球医疗美容市场规模增速8.0%。预计2019-2023年增速CAGR为15.19%，2023年中国医疗美容市场规模有望超3000亿元。
企业在不断扩张版图的同时，公司股价也迎来大涨。进入牛年后，A股转换风向，从节前风光无限的白酒转向了医美行业。尤其医美上游生产商爱美客迎来大涨，成为继贵州茅台、石头 科技 之后的A股第三只千元股，截至2月22日收盘，爱美客报收1051.47元/股，总市值1264亿元。朗姿股份、澳洋 健康 ，奥园美谷、昊海生科等股票均有不同程度涨幅。
田亚华进一步表示，中国的医美市场正在飞速发展，可以说已经进入全民医美时代。但从品牌上来看，仍是日韩占主导，国内形成品牌的企业很少，与国际品牌相比，品牌力较弱，中国需要培养更多的国际品牌企业。从产业链来看，上游企业还处于增量市场，未来还将吸引大批企业通过并购的方式跨界入局。
不过，医美这块“蛋糕”是越来越大，但同时想分这块“蛋糕”的人也越来越多，对于跨界企业来说，隔行如隔山，后续在研发、生产、销售等方面的整合将会是企业面临的重要问题。华东医药的公告中就显示，一旦后期与收购公司的整合存有分歧，将会影响华东医药整个上市公司的经营业绩。
获客成本高 中下游市场陷入恶性竞争
医美一直是公认的“暴利”行业，尤其上游企业通常毛利率极高，甚至高于公众熟知的贵州茅台。例如，玻尿酸生产商爱美客2019年的综合毛利率为92.63%。
由于药械供应是附加值最高的环节，拥有牌照的上游厂商形成了自己的核心壁垒，但身处中下游的医疗美容机构日子却不好过，由于医疗美容服务市场极度分散，行业集中度较低，大部分机构仍处于亏损。
国信证券的研报指出，医美医院严重依赖于营销，平均“获客”成本在6000元/人以上，直接导致医美行业出现高毛利低净利。
这一观点也得到了朗姿股份董事长申东日的认同。据他介绍，中国医美市场价值分配百分比中，营销渠道占比40%-50%，销售成本占20%，手术耗材及运营成本各占10%，医生分成及诊所利润各5%。以北京市场推广为样本来看，其搜索竞价20元/点击，按每天一万次的搜索点击，一个医美机构一月总营销费用750万元，一个月搜索竞价费就占到600万元。
同时，大量的非正规医美机构的涌入，进一步导致行业恶性竞争。根据艾瑞咨询《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》，2019年具备医疗美容资质的合法机构数量约为1.3万家，超范围经营的违规医美机构约为2000家，非法经营的医美机构数量约为8万家，合法合规开展医美项目的机构仅占行业12%。
也有观点认为，对于尚处于成长期的医美行业来说，上游厂商依靠其核心技术与牌照建立核心壁垒，中下游机构依然处于野蛮生长阶段，集中度较低且竞争激烈，随着监管政策趋严，消费者安全意识提高，中小型医美机构将面临淘汰。
医疗事故频发 监管亟待加强
在巨大的利益诱惑面前，医美机构鱼龙混杂，导致医疗事故频发，同时暴露出价格混乱、医师从业不规范、医美分期套路贷等诸多问题。
杭州的20岁女孩张梓涵（化名）就遭遇了一起医美事故。她于去年在杭州某民营医疗机构做吸脂、线雕，因为医师不恰当的埋线方式，术后致使其颧骨处鼓包，凸起明显，中面部变宽，整个脸看起来非常奇怪和不协调。
张梓涵并非个例，每年因各种意外导致毁容的人数以万计。据《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》数据显示，平均每年因黑医美致残、致死人数大约有10万人，非法针剂占比66.7%，非法从业人数超10万人，超过8万家生活美业店铺违法开展医疗美容项目。
天眼查专业版数据显示，我国3.5万家医美相关企业中，超3600家曾受到过行政处罚，其中30%的企业行政处罚数量达到3条及以上。具体来看，在医美相关企业超6200条行政处罚中，近2000条涉及“发布虚假广告、虚假宣传”等相关内容，另外也有超200条处罚内容涉及“诊疗活动超出登记范围”，超140条涉及“使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作”。
田亚华指出，目前除了医生和护士外，大部分医美从业者均属于三无职业，包括咨询、市场推广、服务等，游离于国家管控范围外，存在“技术质量无标准、服务行为不规范、职业技能无等级”等问题。
在田亚华看来，造成终端医美行业产生诸多问题原因在于专业人才极为匮乏、行业标准滞后、监管措施不能及时跟进。他建议，针对专业人才不专业问题，通过规范培训持证上岗，业界与相关部门联合推动职业岗位合法化，制定国家医美行业职业技能标准，开展医美学科研究，出版相关教材，通过教育培训的方式逐步实现从业人员合规化、合法化。
史立臣指出，国内医美行业的发展之路依然道阻且长。面对医美行业的乱象，行业的 健康 发展离不开有效地治理和整顿，运营管理体系完善、医疗资质更高、医疗人才更多的医美机构，才可能在未来获得更好的发展。
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