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汽车配件概念股：

1、轮胎橡胶类上市公司

轮胎是汽车的重要部件之一，1913-1926年，因发明了帘线和炭黑轮胎技术，为轮胎工业发展奠定了基础。子午线轮胎的特点是帘布层帘线排列的方向与轮胎的子午断面一致(即胎冠角为零度)，由于帘线的这样排列，使帝线的强度能得到充分利用，子午线轮胎的帘布层数一般比普通的斜线胎约可减少40—50％。帘线在圆周方向只靠橡胶来联系。

风神股份(600469)：公司是国家520户大型重点企业、世界轮胎23强(06年数据)、中国轮胎出口基地，是国内最大的全钢载重子午线轮胎生产企业之一(目前位居国内第5位)和最大的工程机械轮胎生产企业(产能稳居国内第一)，主要生产“河南”牌工程机械轮胎、“风神”牌全钢载重子午线轮胎、斜交载重汽车轮胎，共计7大系列500多个规格品种，具有年产500多万套、工业产值63亿元的生产能力。

双钱股份(600623)：公司主营子午线轮胎和斜交轮胎生产和销售，全钢载重子午线轮胎国内市场占有率位居行业前列，公司产品规格品种较为齐全，为国内一汽、重汽、沃尔沃等30余家重点汽车制造厂生产配套轮胎，生产规模、销售收入和盈利水平在国内同行业中处于先进水平。

ST黄海(600579)：公司通过一家老牌国有企业改制上市，主要经营橡胶轮胎的制造、销售和橡胶化工产品的开发、生产及销售以及相关汽车零配件和服务。

s佳通(600182)：S佳通在世界轮胎巨头佳通集团入主之后，竞争实力显著提升。公司持有福建佳通51％股权，福建佳通是佳通集团在中国的五大轮胎生产基地之一，其半钢胎生产能力在佳通轮胎五个工厂中排名第一，同时也是中国目前最大的半钢胎生产企业。

黔轮胎A(000589)：公司是中西部最主要的轮胎企业之一，旗下品牌包括“前进”、“大力士”、“多力通”等。公司轮胎产品主要包括载重汽车轮胎、工程机械轮胎、汽车斜交轮胎、汽车子午线轮胎、农业轮胎和实心轮胎六大系列上千个品种。其中全钢载重子午线轮胎和汽车斜交轮胎是公司的两大核心产品。

000599 青岛双星、002381 双箭股份、300031 宝通带业、600614 鼎立股份、002211 宏达新材、

002224 三 力士、000887 中鼎股份、601118 海南橡胶、300169 天晟新材、300237 美晨科技、

601058 赛轮股份等。

2、轮胎材料类上市公司

巨轮股份(002031)：公司是国内规模最大、技术水平最先进的子午线轮胎活络模具制造公司，在产品设计、制造、工艺、装备和质量等方面均已达到或接近国际先进水平，连续五年销售收入和市场占有率全国第一。产品质量位居世界前三，并且是我国新版《轮胎外胎模具》行业标准起草单位。公司凭借近几年的打下的坚实基础，正从以汽车子午线轮胎模具单一产品为主向轮胎机械产业链延伸。

黑猫股份(002068)：公司是目前国内炭黑行业龙头，公司及控股韩城黑猫、朝阳黑猫拥有二条湿法软质和七条湿法硬质炭黑生产线，可生产六大系列21个品种软、硬质湿法炭黑，4.5万吨/年湿法软质炭黑、15万吨/年湿法硬质炭黑，居全国同行业第一位。受国家汽车产业振兴计划影响，国内汽车和轮胎企业开工率快速回升，轮胎企业的炭黑需求也开始转暖。

神马实业(600810)：公司拥有亚洲第一，世界第二的尼龙工业丝(布)生产基地，具备10万吨的尼龙66纺丝生产能力，公司的帘子布生产规模和市场占有率在世界上仅次于美国杜邦，行业龙头地位突出，主导产品尼龙浸胶帘子布及尼龙66工业丝市场占有率达到30％左右，工业丝生产规模已扩增到近9万吨，居全球第二位，产品质量接近世界一流水平，产品60％用于出口，是我国极少数具有全球核心竞争优势的企业。公司还具备军工题材，其主导产品包括新型改性尼龙66帘子布是工程胎、军车用胎、航空胎、特种胎、高级乘用胎等的配套产品，占据我国军需市场很大份额，“神舟”五号、六号降落伞骨架材料就是由神马特品工业丝制造。

福星股份(000926)：福星股份是国家大型企业，高新技术企业，湖北省“巨人工程”企业，主导产品为钢绞线、钢丝绳和钢帘线。公司经过不断调整优化，形成了以子午轮胎钢帘线为主的较为合理的产品结构，随着我国汽车工业的发展，子午线轮胎拥有广阔的发展前景。“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线”项目已完成，公司产能已经提高到5万吨，公司的战略目标是到“十一五”末年产能达到10万吨。

恒星科技(002132)：主要从事钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线的生产和销售，其中镀锌钢丝、镀锌钢绞线的产销量位居全国龙头地位。产品广泛用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线等行业。

002442 龙星化工、300108 双龙股份、002073 软控股份、000861 海印股份、002337 赛象科技、

300121 阳谷华泰、002593 日上集团等。

3、发动机类上市公司

①、东安动力(600178)：公司是国内最大的微型汽车发动机生产企业。公司主营业务包括微型汽车发动机、变速箱、零部件及相关产品的研制、生产销售及售后服务，主导产品是小排量汽车发动机(发动机排量都在2升以下)。公司开发的十几种具有自主知识产权的发动机产销量长期位居国内同行业之首。作为国家重点扶持的512家大型国有企业，公司是我国最大的微型汽车发动机的开发及生产基地之一，拥有国家级技术开发中心，具有独立的发动机技术开发能力。

②、潍柴动力(000338)：公司是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一，主要向国内货车和工程机械制造商供应产品，柴油机主要为重型汽车、工程机械、船舶、大型客车和发电机组等最终产品配套，并将配套市场由单一的重型汽车拓展到工程机械、大型客车、船舶、发电机组等多个领域。

③、宗申动力(001696)：国内知名的摩托车发动机生产企业。

④、上柴股份(600841)：公司以生产柴油机为主营业务，由工程机械市场为主逐步向车用市场和工程机械市场发展。同时，公司作为汽车和工程机械行业的配套生产商，有望受益于国家出台的汽车产业和装备制造业调整振兴规划。另外，上海汽车成为控股股东后，公司成为上汽动力基地，与上海汽车实现产品互补，形成协同效应。公司在保持工程机械主要动力供应商地位的同时，在车用柴油机领域，将依靠上汽集团在整车领域的强大优势，成为上海汽车的柴油机配套企业，同时以拥有自主知识产权的商用车系列车用动力平台，为更多的整车厂商提供各类产品。在车用柴油机领域，公司将重点形成与上海汽车商用车发展相协调的研发能力，以形成拥有自主知识产权的商用车系列动力平台为目标，打造成为上海汽车商用车的动力基地。

⑤、全柴动力(600218)：公司依靠突出的技术、品牌优势持续快速发展，形成了以车用、农用、工程机械用为主的三大系列100多个品种的产品体系，并成为国内机械龙头之一。全柴动力在中小缸径柴油机行业中地位显赫，公司年产柴油机30多万台，包括农用柴油机、汽车柴油机，以及相关机械产品，开发的产品有6大系列100余个品种，功率覆盖2-90马力，符合国家排放标准的欧Ⅱ、欧Ⅲ多缸柴油发动机推出市场后大受欢迎。全国车用柴油发动机15家主要企业产销203万台，其中年产销量在10万台以上的5家，5-10万台的10家。公司产、销量在中小缸径柴油机行业位居前列。在轻卡行业排名前10位的汽车企业，与公司配套的就有5家。

⑥、苏常柴A(000570)、石油济柴(000617)、江淮动力(000816)、云内动力(000903)、潍柴重机(000880)等。

4、五金配件类上市公司

002071 江苏宏宝、002150 江苏通润、600765 中航重机、002164 东力传动、600960 渤海活塞、

000519 江南红箭、002347 泰尔重工、002406 远东传动等。

5、轴承类上市公司

000559 万向钱潮、000595 *ST西轴、 000678 襄阳轴承、002122 天马股份、002046 轴研科技、

002050 三花股份、600495 晋西车轴、600592 龙溪股份、002406 远东传动、300095 华伍股份、

002553 南方轴承、601218 吉鑫科技等。

6、零部件类上市公司

000559 万向钱潮、000665 武汉塑料、000700 模塑科技、000710 天兴仪表、000760 *ST博盈、

000883 湖北能源、000901 航天科技、000980 金马股份、002013 中航精机、002048 宁波华翔、

002085 万丰奥威、002101 广东鸿图、600081 东风科技、600093 禾嘉股份、600112 长征电气、

600148 长春一东、600151 航天机电、600303 曙光股份、600480 凌云股份、600495 晋西车轴、

600507 方大特钢、600520 中发科技、600523 贵航股份、600592 龙溪股份、600609 ST金杯、

600660 福耀玻璃、600676 交运股份、600715 *ST松辽、 600742 一汽富维、002126 银轮股份、

002213 特 尔佳、002256 彩虹精化、000338 潍柴动力、002190 成飞集成、600960 渤海活塞、

600327 大东方、 002283 天润曲轴、002284 亚太股份、002297 博云新材、600741 华域汽车、

600805 悦达投资、600872 中炬高新、600114 东睦股份、000581 威孚高科、002324 普利特、

002363 隆基机械、002434 万里扬、 002448 中原内配、002454 松芝股份、300100 双林股份、

002472 双环传动、601177 杭齿前进、002488 金固股份、002510 天汽模、 002536 西泵股份、

601799 星宇股份、300176 鸿特精密、002547 春兴精工、002555 顺荣股份、002590 万安科技、

002595 豪迈科技、600765 中航重机等。

7、整车类上市公司

000550 江铃汽车、000572 海马汽车、000625 长安汽车、000800 一汽轿车、000868 安凯客车、

000927 一汽夏利、000951 中国重汽、000957 中通客车、600006 东风汽车、600066 宇通客车、

600104 XD上海汽、600166 福田汽车、600178 东安动力、600303 曙光股份、600418 江淮汽车、

600565 迪马股份、600609 ST金杯、 600686 XD金龙汽、600760 中航黑豹、600988 *ST宝龙、

600991 广汽长丰、600213 亚星客车、600375 星马汽车、600501 航天晨光、600262 北方股份等。

8、新能源汽车类上市公司

000572 海马汽车、000625 长安汽车、000868 安凯客车、000957 中通客车、600066 宇通客车、

600104 XD上海汽、600166 福田汽车、600303 曙光股份、600686 XD金龙汽、600397 安源股份、

600213 亚星客车、600418 江淮汽车、600805 悦达投资、000800 一汽轿车、000927 一汽夏利

002594 比亚迪等。

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2019 年 1 月 14 日目录

?水泥供给侧改革持续，供需博弈中探寻区域性机会（东北证券）

?资本市场“牵牛鼻子”，把握“中字头”券商大机会（天风证券）

?新一届CES亮点纷呈，AI、自动驾驶、5G等看点繁多（平安证券）

无人驾驶 汽车 是通过车载传感系统感知道路环境，自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能 汽车 。2018年底，工信部制定发布了《车联网（智能网联 汽车 ）产业发展行动计划》，促进车联网产业的跨行业融合。1月10日工信部部长苗圩表示，我国将进行5G商业推广，一些地区将会发放5G临时牌照，并特别强调了车联网，将来我国路网也要进行数字化信息化的改造，构建起一个车、路、人互相连通的大网络体系。 天风证券 指出，随着5G加速落地，无人驾驶将渐行渐近。

细分来看，无人驾驶需要感知、决策、执行三个层面的几十种零部件高效、稳定地配合工作才能完成。感知模块主要产品有摄像头、激光雷达、毫米波雷达、高精度地图。决策层偏软件，通过反映回来的信息，建立相应的模型，通过分析，制定出最适合的控制策略，代替人类进行驾驶。执行层主要由电子制动、电子驱动以及电子转向三个部分构成。整个无人驾驶的产业链主要由OEM、Tier1（ADAS）厂商、Tier2（毫米波雷达、电子转向、电子制动等）厂商构成。

天风证券 指出，国内LEVEL3以下自动驾驶布局均较为完善，参与无人驾驶感知层的各公司已完成了最初期的积累，产品即将进入批量供应阶段。其中，华域 汽车 和均胜电子作为先行者，产品已成功配套上汽、吉利、蔚来等客户；而如德赛西威、华阳集团、保隆 科技 等后发者目前也已经拿到了多家车企的定点订单，落地在即。执行层面的主要产品有ESC（电子稳定控制系统）、AEB（紧急自制系统）、EPB（电子驻车系统）、EPS（电子助力转向系统）等。拓普集团、亚太股份、万安 科技 的初代产品均已实现量产，新一代产品也处于测试阶段。

水泥行业持续推进供给侧改革，同时受到错峰生产、环保限产、矿山治理等多重因素的影响，表现出淡季不淡的特点，自7月起水泥板块相对沪深300获得了最高超20%的超额收益，截至2018年12月也仍保持着超10%的超额收益。

东北证券 指出，2016年至今的水泥板块行情经历两个阶段，2016年初至2017年中，水泥价格不断上涨，业绩逐渐向好，估值提升，股价上涨表现为业绩与估值共同驱动，而后至今虽然水泥价格仍然一路走高，但估值在此期间下行，对股价行程压制。压制水泥估值的重要因素一方面是需求端对房地产投资的悲观预期和对基建提振动力信心不足，另一方面是水泥自身价格当前处于 历史 高位，对未来上升空间存在疑虑。

根据数字水泥网统计，2018年全国新点火熟料生产线共14条（其中包含1条技改项目），合计新增熟料产能约2043万吨，与2017年新增熟料产能2046万吨基本持平，对全国产能总量冲击率约1.1%。预计2019年新点火产能主要集中在西南、华南区域。数字水泥网根据当前在建熟料生产线的施工进度跟踪情况，预计2019年新点火熟料产能约2500万吨，其中上半年1600万吨，分区域来看两广地区合计约600～700万吨，云贵两省合计约800万吨，且两广及云贵地区点火时间多在上半年，从产能冲击率的角度来看，西南、华南受到冲击较大。

东北证券 指出，我国水泥行业近年来新增产能压力明显减轻，但产能过剩的问题仍然存在，去产能的工作重点是去熟料产能，故淘汰落后产能尤其落后的过剩产能显得尤为重要。中国水泥协会制定的《水泥行业去产能行动计划（2018～2020）》中提到，三年压减熟料产能2.93亿吨，关闭水泥粉磨站540家，粉磨站数量淘汰比25%，使全国熟料产能平均利用率达80%，水泥产能平均利用率达70%，前十大企业熟料产能集中度达70%，水泥产能集中度达60%。

随着低标水泥的取消，熟料需求及产能利用率将有所提升。根据 东北证券 测算，假设P.C32.5水泥全部转产为P.S.A32.5/P.P32.5/P.F32.5，将带动熟料需求增长约7%，熟料产能利用率提升约6%；假设P.C32.5水泥全部转产为P.O42.5，考虑等强度转产，将带动熟料需求增长约12%，熟料产能利用率提升约9%。当前北方地区产能利用率普遍低于南方，在整体需求不大幅下滑的前提下，对于北方地区熟料产能过剩程度将有所缓解，对于南方地区尤其是旺季，熟料供给将更加紧俏。

1月12日中国证监会副主席方星海强调提升股权融资、提升股票和期货市场的活跃度、出台多空博弈工具、推动科创板和试点注册制尽快落地。中央经济工作会议对资本市场改革予以了高度重视， 天风证券 判断目前正处于监管政策的改善初期，“投资时钟指向券商”，券商股趋势向好。

天风证券 坚定推荐大型券商。大型券商的资产负债表稳健，太平洋等部分中小型券商计提减值损失的情况不具有行业代表性。大型券商低于平仓线的融出资金规模/归母股东权益的比例显著低于中小型券商，而信用/资产减值计提比例远高于中小型券商。

2018年1-12月度财务数据显示出龙头券商相对中小券商更加稳健。 天风证券 认为，2019年券商基本面改善：资本市场改革与政策纠偏+投行和直投业务增长+融资成本下行+股权质押业务纾困+集中度提升+股票市场处于底部+高Beta。证券行业平均估值1.4xPB，大型券商估值在0.9～1.4倍PB之间，行业 历史 估值的中位数为2倍PB。

2019美国消费性电子展（CES）在1月8～11日召开，今年有全球近4000家厂商参展，展示最新技术及创新产品。 平安证券 分析，2019CES主要亮点有：①人工智能（AI）：人工智能正在成为CES的核心，AI已逐渐渗入生活、生命、生产的智慧应用上；②车联网/自动驾驶：自动驾驶和新能源 汽车 近几年成为CES上一大热门，各大 汽车 制造商也将展示自动驾驶技术的最新进展；③5G通信：展会上5G的影子出现在了展会的各个地点，高通也宣布2019年将有30余款5G设备上市。

在人工智能方面， 平安证券 认为，人工智能目前的快速发展主要受惠于三大要件的全面提升：①算力提升明显，计算成本显著下降；②算法取得重大突破，深度学习算法得到广泛应用；③海量数据为算法实现和优化提供支持。目前，国内人工智能终端应用产品丰富，计算机视觉、自然语言处理、机器人等技术，正在与安防、交通、医疗、教育等传统领域深入融合，其中自动驾驶成为人工智能领域的重点领域。本届CES上，众多车企都发布了自动驾驶概念车型及相关方案。5G通信、人车交互等技术的日渐成熟也将推动车联网的发展，给人们未来的驾驶体验带来更多想象空间。

本届CES上，另一个亮点是5G通信。高通表示2019年将是“5G年”，预计将有超过30款的终端设备在今年推出，其中绝大多数是智能手机，多款5G手机也出现在高通展台。 平安证券 认为，不出意外的话，今年上半年，5G 手机就能够正式出货了。此外，英特尔发布了5G时代的“Snow Ridge”，Snow Ridge是一款全新专门面向5G无线接入和边缘计算的网络系统芯片，将会把英特尔计算架构引入无线接入基站，并允许更多计算功能在网络边缘进行分发。

表一 29 家公司获机构首次买入评级

表二 21 家公司获机构调高评级

深南电路 上周发布业绩向上修正公告，预计2018年全年实现归母净利润6.72亿元～7.17亿元，同比增长50%～60%，业绩大幅上涨的原因是南通工厂的产能爬坡进度超预期。据了解，南通工厂的规划产能为34万平米/年。

中信建投 预计，5G宏基站PCB价值量在5G周期峰值接近300亿，通信基站PCB竞争格局稳定，产品技术门槛高、客户认证周期长，公司为细分行业龙头，领先通信设备商收入占比高，受益5G基站建设业绩弹性大。目前公司通信类客户需求稳定，19-20年海内外5G基站设备订单有望超预期，伴随南通厂产能放量，公司收入及毛利率有望持续提升，业绩值得期待。

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